• Придбання решти 50% частки у спільному підприємстві у компанії Xignux; надзвичайно привабливе придбання, що сприятиме зростанню вартості компанії, провідного постачальника обладнання для енергомереж
• Прискорює зростання сегменту електрифікації GE Vernova — найдинамічнішого сегмента компанії — та водночас посилює її спроможність обслуговувати клієнтів, особливо в Північній Америці
• Prolec GE очікує 3 млрд доларів доходу при скоригованій маржі EBITDA* близько 25% у 2025 році з низьким двозначним зростанням доходу в найближчі роки
• Ціна придбання на момент закриття угоди становить 5,275 млрд доларів; очікується, що фінансування відбуватиметься рівною мірою за рахунок готівки та боргових зобов’язань.

Кембридж, Массачусетс (21 жовтня 2025 р.) — GE Vernova Inc. (NYSE: GEV) сьогодні оголосила, що GE Vernova придбає решту 50% акцій Prolec GE, свого неконсолідованого спільного підприємства з Xignux, що ще більше зміцнить позиції GE Vernova як глобального лідера, що обслуговує зростаючі ринки енергомереж. Ця угода прискорить зростання сегменту електрифікації GE Vernova — найдинамічнішого сегменту компанії — завдяки розширенню присутності та підтримки в Північній Америці, де попит на технології енергомереж стрімко зростає. Це придбання розширює можливості GE Vernova щодо обслуговування як північноамериканських, так і глобальних клієнтів у той час, коли ці ринки переживають стрімке зростання попиту на електроенергію, що частково зумовлено розвитком центрів обробки даних та новою політикою, спрямованою на розширення впровадження критично важливого обладнання для енергомереж та електрифікації.

Prolec GE є провідним постачальником обладнання для енергомереж, що виробляє трансформатори більшості номінальних потужностей та напруг, маючи приблизно 10 000 співробітників у семи виробничих підрозділах по всьому світу, включаючи п’ять у США. Спільне підприємство було засноване компаніями Xignux та General Electric (GE) у 1995 році, і це придбання консолідує Prolec GE після 30 років партнерства.

«Ми раді здійснити цей надзвичайно привабливий і стратегічний крок — придбати у Xignux повну власність на наше спільне підприємство Prolec GE, що прискорює зміцнення глобальних позицій GE Vernova у сфері технологій енергомереж», — сказав генеральний директор GE Vernova Скотт Стразік. «Це придбання відповідає нашим стратегічним і фінансовим цілям, а також є вигідним для наших клієнтів, оскільки зміцнює нашу присутність у Північній Америці, де попит на обладнання для енергомереж швидко зростає. Угода приносить негайний прибуток ще до реалізації синергії з партнером, якого ми добре знаємо, і сприятиме додатковому прибутковому зростанню GE Vernova. Я хочу подякувати командам обох компаній і з нетерпінням чекаю на приєднання команди Prolec GE до GE Vernova».

«Ми прийняли це рішення з повною впевненістю після багатьох років цінного партнерства з GE та GE Vernova. Ця угода надає можливість цьому бізнесу та команді продовжувати своє зростання під егідою глобального лідера», — сказав генеральний директор Xignux Хуан Ігнасіо Гарса Еррера. «Ми підтверджуємо нашу прихильність до Мексики та продовжимо розвивати наші інші бізнеси в Північній Америці, інвестуючи в інновації, технології та розширення, водночас сприяючи розвитку та інтеграції регіону. Я хочу висловити глибоку вдячність усім співробітникам Prolec GE, чий талант, відданість та самовідданість були надзвичайно важливими».

Останні інвестиції Prolec GE у розширення потужностей та інновації перевищують 300 мільйонів доларів у США та Мексиці, включаючи нещодавно оголошену інвестицію у розмірі 140 мільйонів доларів та створення 330 нових робочих місць протягом наступних трьох років у Голдсборо, штат Північна Кароліна.

Згідно з угодою про купівлю, GE Vernova сплатить 5,275 млрд доларів на момент закриття угоди, що, як очікується, буде профінансовано рівною мірою за рахунок готівки та боргових зобов’язань. Очікується, що придбання буде завершено до середини 2026 року, за умови отримання звичайних регуляторних дозволів.

GE Vernova обговорить цю транзакцію під час розширеної телеконференції щодо фінансових результатів за третій квартал завтра о 7:30 за східним часом. Матеріали, пов’язані з угодою, опубліковано на веб-сайті GE Vernova, присвяченому відносинам з інвесторами, за адресою www.gevernova.com/investors/events.

Morgan Stanley & Co. LLC виступила фінансовим радником GE Vernova щодо цієї угоди, а Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP надала юридичні консультації GE Vernova. J.P. Morgan Securities LLC надавала консультації Xignux, а Sidley Austin LLP виступала юридичним радником Xignux.

Автономна система Prolec GE Financials ^-а)

Передбачувана структура фінансування угоди

Фінансовий показник, що не відповідає GAAP
(a – прогнози, підготовлені GEV на основі даних, наданих спільним підприємством відповідно до його облікової політики, без урахування будь-яких очікуваних синергій, витрат на інтеграцію та коригувань обліку ціни придбання, визначених в результаті комплексної перевірки
(b) поточний скоригований EBITDA* GEV включає дохід за методом участі в капіталі від Prolec GE, який становив 17 млн доларів у 2022 році, 93 млн доларів у 2023 році та 105 млн доларів у 2024 році

Про GE Vernova

GE Vernova Inc. (NYSE: GEV) — це спеціалізована глобальна енергетична компанія, що включає сегменти енергетики, вітроенергетики та електрифікації та підтримується своїми прискорювальними бізнесами. Спираючись на понад 130 років досвіду вирішення світових викликів, GE Vernova має унікальні можливості для того, щоб допомогти очолити енергетичну трансформацію, продовжуючи електрифікувати світ і одночасно працюючи над його декарбонізацією. GE Vernova допомагає клієнтам забезпечувати економіку енергією та постачати електроенергію, яка є життєво важливою для здоров’я, безпеки та підвищення якості життя. Штаб-квартира GE Vernova розташована в Кембриджі, штат Массачусетс, США, а компанія має приблизно 75 000 співробітників у близько 100 країнах світу.

Підтримувана місією компанії «Енергія, що змінює світ», технологія GE Vernova допомагає забезпечити більш доступне, надійне, стале та безпечне енергетичне майбутнє.

Наразі GE Vernova працевлаштовує приблизно 18 000 осіб у Сполучених Штатах Америки у всіх 50 штатах. Маючи понад 129 років досвіду роботи в Мексиці, GE Vernova сьогодні налічує понад 1 700 співробітників на п’яти об’єктах, а її обладнання забезпечує 38 ГВт потужності з виробництва електроенергії — майже 42 % від загального обсягу країни — завдяки передовим технологіям, зокрема восьми газовим турбінам HA, атомній електростанції «Лагуна-Верде» та одному з найбільших у світі парків газових турбін класу F.

Про Xignux

Xignux є лідером в енергетичній та харчовій галузях. Базуючись у Монтерреї, Мексика, ми керуємо різноманітними компаніями, які надають енергію життю та суспільству, щоб сприяти створенню кращого світу завдяки наполегливій праці та таланту понад 33 000 співробітників у Мексиці, США та Бразилії. У енергетичній галузі Viakable пропонує електропроводи, а Prolec GE спеціалізується на перетворенні та постачанні енергії. У харчовій галузі Qualtia пропонує широкий асортимент сирів, ковбасних виробів, м’яса та послуг у сфері громадського харчування, а BYDSA виробляє солоні закуски. Завдяки своїй моделі соціальної відповідальності та Фонду Xignux компанія також сприяє сталому розвитку суспільства, беручи активну участь у чотирьох пріоритетних сферах: енергетика, харчування, освіта та розвиток громади. Компанія Xignux була заснована 69 років тому, а рішення її компаній доступні у понад 35 країнах.

Фінансові показники, що не відповідають GAAP
Скоригований EBITDA та скоригована маржа EBITDA Prolec GE

Скоригований EBITDA* та скоригована маржа EBITDA* Prolec GE є фінансовими показниками, що не відповідають GAAP, і являють собою прогнози щодо спільного підприємства як самостійного бізнесу, підготовлені GE Vernova на основі даних, наданих спільним підприємством та складених відповідно до його облікової політики, і не включають жодних очікуваних синергій, витрат на інтеграцію та коригувань обліку ціни придбання, визначених у результаті комплексної перевірки. Ми вважаємо, що скоригований EBITDA* та скоригована маржа EBITDA* Prolec GE, які скориговані з метою виключення впливу унікальних та/або негрошових статей, що не пов’язані безпосередньо з поточною діяльністю, надають керівництву та інвесторам значущі показники ефективності, що підвищують порівнянність між періодами, висвітлюючи результати поточної діяльності та основні фактори прибутковості. Ми вважаємо, що скоригований EBITDA* та скоригована маржа EBITDA* компанії Prolec GE надають додаткове уявлення про те, як очікується, що бізнес буде працювати, на нормалізованій основі. Однак скоригований EBITDA* та скоригована маржа EBITDA* компанії Prolec GE не повинні тлумачитися як висновок про те, що на майбутні результати компанії Prolec GE не впливатимуть статті, для яких здійснюється коригування показників. Ми не можемо надати звірку розбіжностей між очікуваними скоригованими показниками EBITDA* та скоригованою маржею EBITDA* Prolec GE та відповідними фінансовими показниками GAAP без надмірних зусиль через невизначеність та властиву складність прогнозування виникнення та фінансового впливу певних статей, включаючи застосовну ставку податку, курси валют, вплив зносу та амортизації, а також зміни для приведення бухгалтерського обліку у відповідність до GAAP США.

Вільний грошовий потік Prolec GE

Вільний грошовий потік* Prolec GE є фінансовим показником, що не відповідає GAAP, і являє собою прогноз щодо спільного підприємства як самостійного бізнесу, підготовлений GE Vernova на основі даних, наданих спільним підприємством та підготовлених відповідно до його облікової політики, і не включає жодних очікуваних синергій, витрат на інтеграцію та коригувань обліку ціни придбання, визначених у результаті проведення комплексної перевірки. Ми не можемо надати звірку розбіжностей між вільним грошовим потоком* Prolec GE та відповідним фінансовим показником GAAP без надмірних зусиль, зокрема через невизначеність термінів капітальних витрат та змін для приведення бухгалтерського обліку у відповідність до GAAP США.

Застереження GE Vernova щодо прогнозних заяв

Цей прес-реліз містить прогнозні заяви, тобто заяви, пов’язані з майбутніми подіями, які за своєю природою стосуються питань, що є, в різній мірі, невизначеними. Ці прогнозні заяви часто стосуються очікуваних майбутніх ділових та фінансових результатів і фінансового стану GE Vernova, нашої угоди про придбання 50% частки Xignux у спільному підприємстві GE Prolec, очікуваного фінансування цього придбання, очікуваних синергій, нашої стратегії розподілу капіталу, очікуваних результатів діяльності продуктів GE Vernova та тих, які вона планує придбати, впливу її послуг та результатів, які вони можуть генерувати або приносити, і часто містять такі слова, як «очікуємо», », «передбачати», «мати намір», «планувати», «вважати», «прагнути», «бачити», «буде», «був би», «оцінювати», «прогнозувати», «мета», «попередній» або «діапазон». За своєю природою прогнозні заяви стосуються питань, які в різній мірі є невизначеними, таких як заяви про заплановані та потенційні угоди, інвестиції або проекти та їх очікувані результати, а також вплив макроекономічних та ринкових умов і волатильності на господарську діяльність Компанії, її фінансові результати та фінансовий стан, а також на глобальний ланцюг поставок та світову економіку.

Джерело