• Приобретение оставшихся 50 % доли в совместном предприятии у компании Xignux; крайне привлекательная сделка, способствующая росту прибыли, по приобретению ведущего поставщика оборудования для энергосистем
• Ускорит рост сегмента «Электрификация» GE Vernova — самого быстрорастущего сегмента компании — и укрепит его способность обслуживать клиентов, особенно в Северной Америке
• Prolec GE ожидает выручку в размере 3 млрд долларов при скорректированной марже EBITDA* около 25% в 2025 году с низким двузначным ростом выручки в ближайшие годы
• Покупная цена на момент закрытия сделки составит 5,275 млрд долларов; ожидается, что финансирование будет осуществляться в равных долях за счет денежных средств и заемных средств.

КЭМБРИДЖ, Массачусетс (21 октября 2025 г.) — GE Vernova Inc. (NYSE: GEV) сегодня объявила, что GE Vernova приобретет оставшуюся 50-процентную долю в Prolec GE, своем неконсолидированном совместном предприятии с Xignux, что еще больше укрепит позиции GE Vernova как глобального лидера, обслуживающего растущие рынки сетевого оборудования. Сделка ускорит рост сегмента «Электрификация» GE Vernova — самого быстрорастущего сегмента компании — за счет расширения присутствия и поддержки в Северной Америке, где спрос на сетевые технологии стремительно растет. Это приобретение расширяет возможности GE Vernova по обслуживанию как североамериканских, так и глобальных клиентов в то время, когда эти рынки переживают быстрый рост спроса на электроэнергию, частично обусловленный ростом центров обработки данных и новой политикой, направленной на расширение внедрения критически важного оборудования для энергосистем и электрификации.

Prolec GE является ведущим поставщиком сетевого оборудования, производящим трансформаторы большинства номинальных мощностей и напряжений, с примерно 10 000 сотрудников по всему миру на семи производственных площадках, включая пять в США. Совместное предприятие было первоначально создано компаниями Xignux и General Electric (GE) в 1995 году, и данное приобретение консолидирует Prolec GE после 30 лет партнерства.

«Мы рады осуществить этот весьма привлекательный и стратегически важный шаг по приобретению у Xignux полной собственности на наше совместное предприятие Prolec GE, что усиливает глобальные позиции GE Vernova в сфере сетевых технологий», — заявил генеральный директор GE Vernova Скотт Стразик. «Это приобретение соответствует нашим стратегическим и финансовым целям, а также выгодно для наших клиентов, поскольку укрепляет наше присутствие в Северной Америке, где спрос на сетевое оборудование быстро растет. Сделка приносит немедленную прибыль еще до реализации синергетического эффекта, заключена с партнером, которого мы хорошо знаем, и будет стимулировать дополнительный прибыльный рост GE Vernova. Я хочу поблагодарить команды обеих компаний и с нетерпением жду присоединения команды Prolec GE к GE Vernova».

«Мы приняли это решение с полной убежденностью после многих лет ценного партнерства с GE и GE Vernova. Эта сделка дает возможность этому бизнесу и команде продолжить свой рост под руководством глобального лидера», — сказал генеральный директор Xignux Хуан Игнасио Гарса Эррера. «Мы подтверждаем нашу приверженность Мексике и будем продолжать развивать наши другие предприятия в Северной Америке, инвестируя в инновации, технологии и расширение, одновременно способствуя развитию и интеграции региона. Я хочу выразить глубокую благодарность всем сотрудникам Prolec GE, чей талант, приверженность и самоотдача сыграли решающую роль».

Недавние инвестиции Prolec GE в расширение производственных мощностей и инновации превышают 300 миллионов долларов в США и Мексике, включая недавно объявленную инвестицию в размере 140 миллионов долларов и создание 330 новых рабочих мест в течение следующих трех лет в Голдсборо, штат Северная Каролина.

Согласно договору купли-продажи, GE Vernova выплатит 5,275 млрд долларов при закрытии сделки, финансирование которой, как ожидается, будет осуществляться в равных долях за счет денежных средств и заемных средств. Ожидается, что сделка будет завершена к середине 2026 года при условии получения обычных разрешений регулирующих органов.

GE Vernova обсудит сделку во время расширенной телеконференции по результатам третьего квартала, которая состоится завтра в 7:30 утра по восточному времени. Материалы, связанные со сделкой, размещены на веб-сайте GE Vernova по связям с инвесторами по адресу www.gevernova.com/investors/events.

Morgan Stanley & Co. LLC выступила финансовым консультантом GE Vernova по сделке, а Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP предоставила юридические консультации GE Vernova. J.P. Morgan Securities LLC выступала консультантом Xignux, а Sidley Austin LLP — юридическим консультантом Xignux.

Автономная система Prolec GE Financials ^-a)

Предполагаемая структура финансирования сделки

Финансовый показатель, не относящийся к GAAP
(a – прогнозы, подготовленные GEV на основе данных, предоставленных совместным предприятием в соответствии с его учетной политикой, без учета ожидаемых синергетических эффектов, затрат на интеграцию и корректировок учета покупной цены, определенных в ходе комплексной проверки
(b) — текущая скорректированная EBITDA* GEV включает доход по методу долевого участия от Prolec GE, который составил 17 млн долларов в 2022 году, 93 млн долларов в 2023 году и 105 млн долларов в 2024 году

О GE Vernova

GE Vernova Inc. (NYSE: GEV) — специализированная глобальная энергетическая компания, включающая сегменты «Энергетика», «Ветровая энергетика» и «Электрификация» и опирающаяся на свои ускорительные подразделения. Опираясь на более чем 130-летний опыт решения глобальных вызовов, GE Vernova занимает уникальное положение, позволяющее ей играть ведущую роль в энергетическом переходе, продолжая электрифицировать мир и одновременно работая над его декарбонизацией. GE Vernova помогает клиентам обеспечивать экономику энергией и поставлять электроэнергию, которая жизненно важна для здоровья, безопасности и улучшения качества жизни. Штаб-квартира GE Vernova находится в Кембридже, штат Массачусетс, США; в компании работает около 75 000 сотрудников примерно в 100 странах по всему миру.

Опираясь на цель компании — «Энергия, чтобы изменить мир» — технологии GE Vernova помогают обеспечить более доступное, надежное, устойчивое и безопасное энергетическое будущее.

В настоящее время в GE Vernova работает около 18 000 человек во всех 50 штатах США. Имея более чем 129-летний опыт работы в Мексике, GE Vernova сегодня насчитывает более 1 700 сотрудников на пяти объектах, а ее оборудование обеспечивает 38 ГВт мощности по выработке электроэнергии — почти 42 % от общего объема страны — благодаря передовым технологиям, включая восемь газовых турбин HA, атомную электростанцию Laguna Verde и один из крупнейших в мире парков газовых турбин класса F.

О компании Xignux

Xignux — лидер в энергетической и пищевой отраслях. Наша компания, базирующаяся в Монтеррее, Мексика, управляет рядом предприятий, которые придают энергию жизни и обществу, способствуя созданию лучшего мира благодаря усердному труду и таланту более 33 000 сотрудников в Мексике, США и Бразилии. В энергетической отрасли компания Viakable предлагает электропроводники, а Prolec GE специализируется на преобразовании и передаче энергии. В пищевом секторе Qualtia предлагает широкий ассортимент сыров, колбасных изделий, мяса и услуг общественного питания, а BYDSA производит соленые закуски. Благодаря своей модели социальной ответственности и Фонду Xignux компания также вносит вклад в устойчивое развитие общества, активно участвуя в четырех приоритетных областях: энергетика, питание, образование и развитие сообществ. Компания Xignux была основана 69 лет назад, и решения ее компаний доступны в более чем 35 странах.

Узнайте больше о Xignux на сайте www.xignux.com или следите за нами в LinkedIn Xignux.

Финансовые показатели, не относящиеся к GAAP

Скорректированная EBITDA и маржа скорректированной EBITDA Prolec GE

Скорректированная EBITDA* и маржа скорректированной EBITDA* Prolec GE являются финансовыми показателями, не относящимися к GAAP, и представляют собой прогнозы по совместному предприятию как отдельному бизнесу, подготовленные GE Vernova на основе данных, предоставленных совместным предприятием и подготовленных в соответствии с его учетной политикой, и не включают в себя ожидаемые синергетические эффекты, затраты на интеграцию и корректировки учета покупной цены, определенные в ходе комплексной проверки. Мы считаем, что скорректированная EBITDA* и маржа скорректированной EBITDA* Prolec GE, которые скорректированы с целью исключения влияния уникальных и/или неденежных статей, не связанных непосредственно с текущей деятельностью, предоставляют руководству и инвесторам значимые показатели результативности, которые повышают сопоставимость результатов между периодами, выделяя результаты текущей деятельности и основные факторы прибыльности. Мы считаем, что скорректированная EBITDA* и скорректированная маржа EBITDA* Prolec GE дают дополнительное представление о том, как, как ожидается, будет работать бизнес на нормализованной основе. Однако скорректированная EBITDA* и скорректированная маржа EBITDA* Prolec GE не должны толковаться как указывающие на то, что на будущие результаты Prolec GE не повлияют статьи, для учета которых производится корректировка. Мы не можем предоставить сверку разниц между ожидаемыми показателями скорректированной EBITDA* и маржи скорректированной EBITDA* Prolec GE и соответствующими финансовыми показателями по GAAP без необоснованных затрат усилий в связи с неопределенностью и неотъемлемой сложностью прогнозирования возникновения и финансового воздействия определенных статей, включая применимую налоговую ставку, курсы обмена валют, влияние износа и амортизации, а также изменения, необходимые для приведения бухгалтерского учета в соответствие с GAAP США.

Свободный денежный поток Prolec GE

Свободный денежный поток* Prolec GE является финансовым показателем, не относящимся к GAAP, и представляет собой прогноз по совместному предприятию как самостоятельному бизнесу, подготовленный GE Vernova на основе данных, предоставленных совместным предприятием и подготовленных в соответствии с его учетной политикой, и не включает в себя ожидаемые синергетические эффекты, затраты на интеграцию и корректировки учета покупной цены, определенные в ходе комплексной проверки. Мы не можем предоставить сверку различий между свободным денежным потоком* Prolec GE и соответствующим финансовым показателем по GAAP без неоправданных затрат, в том числе из-за неопределенности сроков капитальных затрат и изменений, необходимых для приведения отчетности в соответствие с ГААП США.

Отказ GE Vernova от ответственности за прогнозные заявления

Настоящий пресс-релиз содержит прогнозные заявления — то есть заявления, касающиеся будущих событий, которые по своему характеру затрагивают вопросы, в той или иной степени неопределенные. Эти прогнозные заявления часто касаются ожидаемых будущих деловых и финансовых результатов, а также финансового состояния GE Vernova, нашего соглашения о приобретении 50-процентной доли Xignux в совместном предприятии GE Prolec, ожидаемого финансирования этого приобретения, ожидаемых синергетических эффектов, нашей стратегии распределения капитала, ожидаемой эффективности продуктов GE Vernova и тех, которые компания планирует приобрести, влияния ее услуг и результатов, которые они могут принести, и часто содержат такие слова, как «ожидаем», » «предполагать», «намереваться», «планировать», «считать», «стремиться», «видеть», «будет», «был бы», «оценивать», «прогнозировать», «цель», «предварительный» или «диапазон». Прогнозные заявления по своему характеру касаются вопросов, которые в той или иной степени являются неопределенными, таких как заявления о запланированных и потенциальных сделках, инвестициях или проектах и их ожидаемых результатах, а также о влиянии макроэкономических и рыночных условий и волатильности на операционную деятельность, финансовые результаты и финансовое положение Компании, а также на глобальную цепочку поставок и мировую экономику.

Источник